Špion Walter Klozett (
Jacques Brunet) je v rukou francouzské policie, která se od něho marně snaží dozvědět místo úkrytu tajemného předmětu ukradeného Rusům. Po propuštění špióna ho tajně sleduje komisař San Antonio (
Philippe Gasté) a jeho dva inspektoři "Pinuche" Pinaud (
Hubert Deschamps) a Bérurier (
Pierre Doris). Padnou hned do první nastražené pasti vnadné špiónky Tenebry (
Jeanne Goupil) v žoldu arabského šejka Kalifa (
Gérard Hernandez). Odcestují na Blízký východ, kde jsou zajati a podrobeni důmyslnému mučení. Nepromluví, ale čekají je další záludné překážky, než úkol plní.