Daisy (
Chloe Bennet) opustila s mimozemským artefaktem zdemolovanou základnu S.H.I.E.L.D.u a odešla k Hiveovi (
Brett Dalton). Všichni agenti se snaží opravit co jde, zraněný Coulson (
Clark Gregg) všemu šéfuje a i přes zničenou hydrauliku základny se týmu povede odletět letadlem pryč. Fitz (
Iain De Caestecker) a Jemma Simmonsová (
Elizabeth Henstridge) zkoumají vzorky z Luciova mozku a doporučují se spojit s doktorem Radcliffem (
John Hannah), který pracoval v továrně GT Agrochemicals na výzkumu parazitů. Nějakou dobu před vpádem Hivea však pro neshody s vedením musel výzkum opustit a měl by být v Rumunsku. Fitz s Jemmou a s Mackem (
Henry Simmons) se do Rumunska vypraví a najdou Radcliffa v jednom z klubů, kde se skrývají takzvaní transhumanisté, což jsou vědci a lidé, kteří věří, že technika pomůže lidem stát se více než lidmi. Coulson s May (
Ming-Na Wen) a Lincolnem (
Luke Mitchell) chtějí najít Inhumanku Alishu (
Alicia Vela-Bailey), protože Alisha je vlastně čtyři Inhumani v jedné a Coulson se bojí, že po ní Hive půjde. Lincoln Alishu navštíví, ale ta už je pod vlivem Hivea a při bitce s Lincolnem a May jsou dvě její kopie zneškodněny. Hive s Daisy navštíví J.T (
Axle Whitehead), od kterého vzala Daisy s Lincolnem mimozemský artefakt. Daisy mu představí Hivea a chce po něm zbytek artefaktu. J.T. jim ho nechce dát, ale Daisy před ním rozbije terigenský krystal a J.T. projde přeměnou. Hive ho poté ovládne a J.T. prozradí, že zbytek je pod karavanem. Dle informace Hivea jde o jedinou věc, která ho může zastavit. Jemma s Fitzem se dostanou k doktoru Radcliffovi. Ten je jménem své asistentky žádá, aby na něm provedli operaci oka, když už nabízejí oční implantáty. Jemma se rozhodne provést operaci a bodne anestetikum do Radcliffova oka, protože pozná, že oko je umělé. Jemma a Fitz se snaží přesvědčit doktora Radcliffa ke spolupráci. Do schůzky ale vpadne Daisy s Alishou, která odvede doktora Radcliffa. Daisy se snaží násilím přesvědčit Fitze, aby ji nechali na pokoji. Jemma, které se povedlo uniknout, narazí na Hivea. Ten v ní vyvolává špatné pocity, protože má Willovy vzpomínky a žádá po ní, aby mu dala šanci se rozloučit. Jemma odmítá přijmout to, že Hive zabil Willa a že by měl mluvit Wardovými ústy a několikrát ho střelí. Hiveovi se ale nic nestane. Fitz i Jemma se pak nakonec dostanou bez úhony do chráněného bytu S.H.I.E.L.D.u. Coulson dle informace o seizmické činnosti najde karavan J.T., kde s May poznají, že zde bylo něco vykopáno. Karavan je ale zaminovaný a před smrtí zachrání May a Coulsona použití štítu kapitána Americy, který má Coulson instalovaný ve své umělé ruce. Přes generála Talbota (
Adrian Pasdar) pak S.H.I.E.L.D. udeří na poslední výspy Hydry a definitivně ji zneškodní. Hive se s Daisy, Alishou, J.T a s doktorem Radcliffem usídlí v jednom městě, které Hive koupil a zde chce po doktorovi, aby začal pracovat na pokusu jak přeměnit celé lidstvo na Inhumany.