Brumlovi (
Lee Arenberg) s trpaslíky se povedlo dostat k diamantům, z kterých se vyrábí vílí prach a oslavují to v kavárně U babičky. Je tam i David/princ Krasoň (
Joshua Dallas) s Henrym (
Jared Gilmore), kteří se těší, že se tak díky prachu setkají opět se Sněhurkou (
Ginnifer Goodwin) a Emou (
Jennifer Morrison). Ruby/Karkulka (
Meghan Ory) se však nebaví, neboť poprvé od zlomení kletby nastal čas vlka a ona si není jistá, jestli se dokáže po tolika letech bez proměny ovládat. Nechá se proto zavřít babičkou (
Beverley Elliott) do mrazáku. Ráno však najde babička dveře vylomené a rozškrábané s Ruby nikde.
Ani Henry neměl klidnou noc. Opět měl svou noční můru o hořící místnosti bez oken a dveří, kde někdo je. Dokonce si z této můry odnesl i popáleninu ruky.
David mezitím s babičkou najdou Ruby spát v lese, ta si však nic nepamatuje z předešlé noci a má obavy, že někoho mohla zranit. Přitom dříve uměla ovládat vlka v sobě díky Quinnovi (
Ben Hollingsworth), který ji kdysi dovedl do vlčí smečky, kde poznala i svou matku Anitu (
Annabeth Gish). Rubyiny/Karkulčiny obavy se však splní a když jde šerif David řešit špatně zaparkované auto, naleznou i mrtvolu Rubyina známého Billyho (
Jarod Joseph). Ruby je zhroucená, David jí však utěšuje, že neudělá stejnou chybu jako se Sněhurkou a nebude věřit, že Billyho zabila, i když je z části vlk.
Také Regina (
Lana Parrilla) řeší problém a to Henryho spáleninu. Povolá Golda/Rampelníka (
Robert Carlyle), aby mu pomohl. Henryho noční můry totiž jsou důsledkem spací kletby, kterou vytvořila původně pro Emmu, ale podlehl jí Henry a nyní si ho kletba pokaždé zve do mezisvěta, když spí. Gold dá Henrymu přívěsek s lektvarem, který ho má ve spánku chránit a umožní mu ovládat svůj sen.
David Ruby zavře v okovech do šerifské cely, aby před ní bylo město v bezpečí. Objeví se však Spencer/král George (
Alan Dale (1)), pro kterého je David adoptivním synem a vyhrožuje mu, že ho zničí, stejně jako se o to pokoušel v pohádkovém světě. Poštve část lidí z města proti Davidovi a chtějí Ruby odvézt z cely před veřejný soud. Ruby však v cele nenajdou, neboť se jí povedlo schovat do městské knihovny k Belle (
Emilie de Ravin). Belle jí však nechtěla opustit a tak se Karkulka rozhodla připoutat do řetězů Bellu a vydat se vstříc davu. V lynčování Karkulky/vlka však zabrání David a babička a všem sdělí pravdu. Že Billyho zabil Spencer, protože se chtěl pomstít Davidovi, který ho v pohádkovém světě svrhl, i když byl jen synem pastýře. Důkazy, včetně ztraceného rudého pláště Karkulky David s babičkou nalezli ve Spencerově autě a plášť tak mohli použít na proměnu vlka zpět v Ruby. Spencerovi se však ve zmatku povede utéct, a když ho Ruby s Davidem najdou u jezera, vhodí Spencer do ohně zbytky kouzelného klobouku od kloboučníka Jeffersona, které Davidovi ukradl, aby nemohl zpět vrátit Sněhurku s Emmou.
Ty zatím v pohádkovém světě pátrají po Coře (
Barbara Hershey), které by mohly ukrást kouzelný prášek ze spálené portálové skříně. Aurora (
Sarah Bolger) spí a opět má noční můru. Když se však vzbudí, sdělí Sněhurce a Emmě, že ve snu potkala malého chlapce, který uhasil oheň. Chlapcovo jméno bylo Henry.
