Carny

Frankie (Gary Busey) a Patch (Robbie Robertson) je nerozlučná dvojica kamarátov z pojazdného karnevalu, ktorý cestuje naprieč juhom USA. V jednom malom mestečku stretne Frankie mladú 18ročnú dievčinu Donnu (Jodie Foster) a prehovorí ju, aby išla spolu s ním do iných miest ako jeho partnerka. Medzi potulným klaunom a krásnou teenagerkou sa začína vytvárať úprimný priateľský vzťah, ktorý by obaja radšej posunuli niekam ďalej. Frankie sa rozhodne, že ubytuje Donnu vo svojom traileri, ktorý obýva spolu s Patchom. Ten sa cíti byť odstrčený a snaží sa získať Donninu náklonnosť. Jedného dňa Frankie prichytí Donnu s Patchom v posteli. Začína sa mu rúcať aj tá posledná časť sveta, pre ktorú ešte žil...