Bruno Everard, mocí posedlý majitel pojízdného německého cirkusu, vykořisťuje všechny, včetně své rodiny se čtyřmi syny a dcerou, kteří jsou cvičenými artisty. Jeho nejstarší syn Klaus, kterému vždy vadilo, že otec dává přednost mladšímu a talentovanějšímu Josefovi, se snaží Brunovi zalíbit tím, že se ožení s Teresou Vizzini, dcerou majitele zvěřince, jejíž podnik Bruno už dlouhotouží ovládnout. Tím Klaus rozzuří mladou Carlottu Martinezovou, akrobatku, které slíbil, že se s ní ožení. Josef se mezitím zamiloval do bohaté Američanky Hillary Allenové, ale když ho požádá, aby opustil cirkus a odjel do Spojených států jako její obchodní...