Zotavující se narkoman Tim Brett (David Hemmings) je odhodlaný vyřešit záhadu brutální vraždy své tety. Během pátrání po tajemné skupině potkává zvláštní ženu, která mu předá výhružný dopis. Později je Timovi poštou doručena nahrávka, která končí zlověstným smíchem. Záhy však vyjde najevo, že byl dopis napsán na Timově psacím stroji a že onen smích patří jemu. Tim pojme podezření, že ho někdo pozoruje a sleduje. Jeho paranoia se stane hlavní příčinou obav Timovy snoubenky Julie (Gayle Hunnicuttová), která si není jistá, jestli už je Tim jen kousek od dopadení vrahů své tety, nebo balancuje na pokraji šílenství.
Zdroj: Cinemax
oficiální text distributora
