Agenti S.H.I.E.L.D. [TV seriál]

S.H.I.E.L.D. padl a Hydra se roztahuje v jeho pozicích. Zběhlý agent Ward (Brett Dalton) osvobodí z vězení Rainu (Ruth Negga) a doveze ji za, také zběhlým, agentem Garrettem (Bill Paxton). Coulson (Clark Gregg) se snaží se svým týmem dát co nejvíc věcí do pořádku. Fitz (Iain De Caestecker) se Simmonsovou (Elizabeth Henstridge) a Triplettem (B. J. Britt) opravují letadlo a Skye (Chloe Bennet) s May (Ming-Na Wen) pomáhají Coulsonovi. Ozve se generál Talbot (Adrian Pasdarr), který chce po Coulsonovi vysvětlení, co s S.H.I.E.L.D.em dál. Coulson se rozhodne raději zmizet. Triplett se chce přidat k jeho týmu, ale Coulson to povolí až na základě přímluvy Simmonsové. Tým odlétne z hlavní základny a jen Coulson ví kam. Raina je u Garretta, který je Jasnovidec, i když nebyl Jasnovidec v pravém slova smyslu, ale agent s nejvyšší prověrkou a tím měl k dispozici leccos. Skye telefonuje Wardovi, jestli už s Garrettem dorazili do Mrazáku, ten vše zakamufluje, že se museli vyhnout armádním letadlům a tak mají zdržení. Tím Skye zatím nepřijde na to, že Ward zradil. Coulson nařídí Skye vybrat všem odznaky a když je uzavírají do trezoru, všimnou si, že Coulsonův svítí. Jsou na něm souřadnice do kanadské divočiny a Coulson si myslí, že mu je poslal Fury. May tomu nevěří a myslí si, že Coulsonovy myšlenky řídí Hydra. I tak ale stále udržují směr letadlem do Kanady. Ward s Garrettem zamíří do Mrazáku, kam se dostanou léčkou. Mrazák vykradou a vězně pustí na svobodu, aby se jimi museli zabývat zbylí agenti S.H.I.E.L.D.u. Coulson dorazí do Kanady a po putování zamrzlou pustinou dorazí na místo, kde by mělo něco být. Ledové místo však je prázdné. Coulson se rozčílí a přesvědčuje ostatní, že šlo určitě o informaci od Furyho, protože oni jsou agenti S.H.I.E.L.D.u a to něco znamená. Když odhodí svůj kovový odznak do vzduchu, objeví se kulomet, který ho rozstřílí. Jakmile se Coulson identifikuje před kulometem, je tým vpuštěn na tajnou základnu Furyho, na které najdou Erika Köeniga (Patton Oswalt). Ten je uvítá, potvrdí jim, že Fury je mrtev a že Mrazák padl. Na základě toho Skye zavolá Wardovi a zjistí žije. Erik si chce promluvit s Coulsonem v soukromí, kde mu prozradí, že Fury žije, ale že to nesmí nikomu říct. Ward má odejít na základnu zpátky ke Coulsonovu týmu, protože pevný disk, na kterém jsou všechny data týmu, je zašifrovaný. Garrett nejdřív Warda pořádně zmlátí, aby to vypadalo, jako že musel utéct z Mrazáku a Ward se dostane na základnu ke Coulsonovi. Nikdo neví, že je vlastně agentem hydry.