POZOR SPOILER
Po Stalinově systematickém vyvražďování hladem na Ukrajině zůstalo mnoho dětí. Jedno z nich utíká z jakéhosi útulku a přidává se k armádě. Za několik let se totéž dítě, již jako skoro dospělý chlapec, ocitá v budově Reichstagu při jeho dobytí a ukončení druhé světové války. Chlapec dostal jméno Leo a nyní má vztyčit nad budovou vlajku.
Ocitáme se v Moskvě v roce 1953. Leo Děmidov opět ve společnosti vypráví, jak poznal svou manželku. Žije si dobře a na úrovni. Ale to jen proto, že je pracovník sovětské tajné policie. Při jedné z akcí zabrání vraždě dvou dětí svému kolegovi Vasilijovi, a to se mu o hodně později vymstí.
Pak dostává velmi těžký úkol. Má sdělit Alexeji Andrejevovi, který je jako jeho bratr, že jeho syn je mrtev. Byl zavražděn, ale protože veliký Stalin řekl, že vražda je buržoazní přežitek, musí se o tom mlčet.
Další úkol je ještě složitější, má zkontrolovat jednoho člověka ze seznamu, jež jim udal muž, kterého sám zatkl. Ten člověk je jeho manželka Raisa. On ji tedy sleduje. Později jí celé podezření přiznává. A bere jako fakt, že je těhotná. Pak se dozví o další vraždě dítěte. Následně jde sdělit svému nadřízenému, že je jeho žena nevinná. Vzápětí je zatčen a přemístěn do nějaké díry na pokraji civilizace. Zde poznávají oba manželé kapitána milice Michaila Něstěrova. To bude Leův nadřízený. Bydlení zde mají bídné, horší než špatné a práce u milice také nebude nijak dobrá. Raise je ukázána třída, kde má učit. Je to kamrlík s potřebami pro uklízečky. I v těchto končinách je nalezeno tělo chlapce. Vše nasvědčuje tomu, že jde stále o stejného vraha. Raisa se pokusí o návrat do Moskvy, kam ji Vasilij láká, ale Leo ji nalézá na nádraží a nepustí ji. Má totiž její doklady. Později dochází k rozepři, kdy se mu ona přizná, že si těhotenství vymyslela. A také k tomu, že si jej brala jen ze strachu. Leo se do případu vražd, kterých je již 44, zakousne. Další vražda je v Rostově, ale Leo chce do Moskvy a chce, aby Raisa jela s ním. Ta se spoléhá na svého kolegu Ivana, ale ukáže se, že se mu nedá věřit. Je to konfident. Dochází k boji a Leo jej zabije. Pak se již musí vrátit. A to je zde již čeká Vasilij. Nechává je oba odvézt transportním vlakem. Zde je Lev napaden Vasilijevovými lidmi, ale ubrání se. I s ženou z vlaku vyskakují a prchají. Přicházejí až do továrny, kde má pracovat onen vrah. Leo se dostane až do kanceláře, kde podle indicií získaných v Moskvě najde svého člověka. Začíná jeho pronásledování a nakonec i souboj muže proti muži, z nichž má nůž jen jeden.
