A Royal Family

Kurlandský král navrhne sňatek svého syna, s arkácijskou princeznou Angelou, aby se zmírnilo napětí mezi jejich malými evropskými zeměmi. Bouřlivá Angela tento nápad odmítá, a tak princ navštíví Arkacii v přestrojení za hraběte Bernardina, odhodlaný svazek zajistit. Angela, aniž by věděla o jeho skutečném poslání, si hraběte zamiluje, ale nakonec vyslyší jeho varování před hrozící válkou a souhlasí s dohodnutým sňatkem. Poté, co Bernardine narazí na politické spiknutí na arkacijském dvoře, snaží se získat informace tím, že se dvoří spiklenecké hraběnce Varense. Angela se stane svědkem objetí mezi nimi a v záchvatu žárlivosti uteče od dvora....