Hendricks je záludným pašerákem kožešin přes horkou hranici. Jeden z Autryho partnerů je Hendricksovi na stopě, ale brzy je nalezen zavražděn. Než zemřel, vyryl do písku písmena HH. Gene a Frog nyní vědí, kde hledat vraha. Cílem je Hendricksův ranč Dvojité H....
Písně (text, hudba):
Rockin' in the Saddle - (Fred Rose, Johnny Marvin, Gene Autry)
Neath the Blue Montana Skies - (Fred Rose, Johnny Marvin, Gene Autry)
The Old Geezer - (Fred Rose, Johnny Marvin, Gene Autry)
Famous Men of the West - (Fred Rose, Johnny Marvin, Gene Autry)
I Just Want You - (Fred Rose, Johnny Marvin, Gene Autry)
Autor: Petrkey