Colorado

Během občanské války se Don Mason vydává za důstojníka Unie, aby vyvolal nepokoje na území Colorada a odvrátil tak pozornost vojáků Unie od konfrontace s Konfederací. Generál Ulysses S. Grant vyšle armádního zpravodajského důstojníka Jerryho Burka, aby nepokoje potlačil. V dostavníku směřujícím do Denveru se Jerry setkává s Lylah Sanfordovou, která cestuje za svým snoubencem Masonem. Cestou je dostavník přepaden maskovaným banditou, v němž Jerry pozná svého dávno ztraceného bratra Dona. Jerry se zdráhá odhalit vlastního bratra a brzy se dozví, že Don je důstojníkem Unie. Později téže noci Jerry navštíví svého bratra v táboře, kde se dozví, že Don se pod jménem Mason zasnoubil s Lylah...