Der grosse Bagarozy

Cora Dulzová je psychoterapeutka, kterou začíná trápit jednotvárný všední život s manželem Robertem. Ten se více zabývá svými nemocemi, než manželkou, z čehož plyne i sexuální odcizení. Do ordinace Cory přijde nový pacient Stanislaus Nagy. Pohledný muž je záhadný a vypráví o svém životě. Je posedlý operní pěvkyní Mariou Callas a tvrdí, že byl jejím učitelem na vrcholu kariéry. Nyní vystupuje v kabaretu jako kouzelník "Velký Bagarozy". Cora navštíví jeho představení a je fascinována a eroticky přitahována k tajemnému muži. Ten se svěří, že je ve skutečnosti sám Satan. Nebyl mentorem slavné zpěvačky, ale ona byla projektem dokonalé ženy,...