Faraón

Na tróne vládne starý a chorľavý Ramses XII., ktorý je tzv. bábkový faraón, ovláda ho intrigánsky veľkňaz Herhor. Našťastie má vekňaz silného protivníka Ramsesa XIII., následníka trónu. Veľkňazovi Herhorovi sa nepodarí ani intrigami zničiť mladého a impulzivného nasledníka Ramsesa. Pomocou intríg Herhor vyvolá povstane rozpustenej lybíjskej armády. Na jej čelo dá mladého Ramsesa, ratá s tým, že nasledník ako veliteľ zlýha. Ale mýlil sa. Ramses výhral. Otec ho ustanoví za spoluvládcu krajiny.

Mladý Ramses si privedie do paláca jednoduché židovské dievča Sára, z ktorej urobí svoju manželku. Tá mu porodí syna. Sára je však tŕňom v oku faraónky Nikotris, ktorá však proti nej neurobí nič. Mladý Ramzes urobí osudnú chybu, keď nadviaže milostný vzťah s tanečnicou Kamou, z chrámu bohyne Ištar. Kama žiarli na Sáru. Ramzes zapudí vernú a milujúcu Sáru i so synom, ktorého mu porodila. A za prvú manželku ustanoví Kamu. Tá, jej milenec, a kňaz Herhor majú poškvrnené ruky s vraždou Sáry i dieťaťa. Mladý Ramzes má záujem vyhlásiť vojnu Asýrii, ktorá je momentálne oslabená. Jeho motívom je, získať veľké množstvo peňazí do štátnej pokladne. Proti tomu sa ostro postavil veľkňaz Herhor. Je to totiž v rozpore s jeho záujmami. Asýrčania mu platia nemálo zlata, aby udržal mier s Egyptom. Starý faraón Ramzes XII. zomrel. Po ňom nastupuje jeho syna Ramzes, ako Ramzes XIII.

Faraón má pri sebe dvoch oddaných radcov - Tutmosisa a statočnéh kňaza Pentuera. Práve pod jeho vplyvom začína Ramzes správať ľudský. Chce uľahčiť poddaným ich biedne postavenie. A tu opäť naráža na veľkú prekážku, veľkňaza Herhora. Ramzes osudne podcenil všetkými masťami mazaného Herhora.