Felix

Třináctiletý Felix žije v Kapském Městě se svou matkou a dvěma mladšími sourozenci. Po svém otci zdědil hudební nadání, ale matka nechce ani slyšet o jeho hudební kariéře. Felixe právě získal stipendium na prestižní soukromé škole, kde se setkává se šikanou starších spolužáků. Ze svých problémů se uchyluje ke hře na píšťalu. Ve škole se připravuje slavnostní koncert, ale Felix při výběru do orchestru se svým nástrojem neuspěje, navíc neumí noty.

Felix doma objeví kufr, ve kterém jsou památky na jeho otce - včetně saxofonu. Chlapec zjistí, že táta byl členem populárního jazzového seskupení Bozzy Boys. Felix se začne učit noty a hrát na saxofon s přáteli jeho otce a pokroky jsou brzo znát. Dostane druhou příležitost na konkursu a je přijat do školního orchestru. Felix vše skrývá před svou matkou a když vše praskne, matka saxofon dá do zastavárny a synovi zakáže hraní. Chlapci nezbývá nic jiného, než se znovu obrátit o pomoc na otcovy staré přátele.