Antonio (Jan Kiepura), zpívající neapolský rybář, který miluje operu, má potíže s pobřežní hlídkou. Snaží se uniknout karabinierům a ukryje se v kostele. Tam narazí na sopranistku Marii (Gladys Swarthout), která zrovna hledá tenor pro svou novou operu...
Písně (text, hudba):
I Mean to Say I Love You - (Oscar Hammerstein, Wolfgang Korngold)
Fisherman Song - (Oscar Hammerstein, Wolfgang Korngold)
Music in the Night and Laughter in the Air - (Oscar Hammerstein, Wolfgang Korngold)
My Love and I - (Oscar Hammerstein, Wolfgang Korngold)
Sorrento Song - (Oscar Hammerstein, Wolfgang Korngold)
Sweet Melody of Night - (Oscar Hammerstein,...