Zerelda (Diana Lynn) je pověřena, aby přezkoumala jistá podezření na možnou nezákonnou a neetickou činnost v sirotčinci, která se může nebo nemusí týkat jejího snoubence...
Písně (text, hudba):
Bill Bailey Won't You Please Come Home - (Hughie Cannon)
I Got the Shiniest Mouth in Town - (Stan Freeberg)
Remember the Time - (Marvin Wright, Kenny Williams)
I Was There - (Scat Crothers, F.E. Miller)
Meet Me at the Fair - (Frederick Herbert, Milton Rosen)
Sweet Genevieve - (George Cooper, Henry Tucker)
Ave Maria - (Franz Schubert)
Oh Susanna - (Stephen Foster)
All God's Chillun Got Shoes - (traditional)
Ezekiel Saw De Wheel -...