Tajemný a krutý baron, jehož tvář zamrzla v děsivém úsměvu, vyžaduje, aby prominentní londýnský lékař na něj provedl experimentální operaci a obnovil jeho tvář...
Anglický průkopník medicíny sir Robert Cargrave, který pracuje na využití toxických jedů jako léku na nervové poruchy, je povolán na středoevropský hrad svou bývalou láskou Maude, nyní manželkou barona Sardonica. Robert zjistí, že baron nosí gumovou masku, aby zakryl své rysy, které se mu před lety ošklivě zkřivily. Sardonicus se už léta snaží najít lék na své postižení tím, že nechává Krulla, jednookého muže neandrtálského vzezření, experimentovat s pijavicemi na tvářích...