Třináctiletý Chris se neúspěšně snaží stát členem chlapecké party. Vše se ale změní s příchodem Joea, který umí ty nejlepší triky na horském kole a díky kterému se Chrisovi podaří do party dostat. Chris je hodný, ale nesmělý kluk, který ještě nikdy neměl skutečného přítele. V Joeovi ale najde nejlepšího kamaráda. Brzy však zjišťuje, že Joe je ve skutečnosti dívka, která se obléká jako chlapec, aby zakryla skutečnost, že je z cirkusu, kde pod vedením svého hrubého strýce Curta trénuje velmi riskantní akrobatické číslo. Jejím jediným přítelem v cirkusu je bývalý Curtův trenér Simon.
Filmfest Zlín 2012