Když Sandra, dospívající plážová kráska, zaslechne, jak Big D, muž poblázněný rock and rollem, probírá se svými nohsledy Mousiem a Huhem plány na sabotáž nadcházejícího veletrhu, telefonicky požádá o pomoc tajného agenta Johna Stampa. Telefon však zvedne Stampův komorník Homer, který by se sám rád stal tajným agentem a souhlasí, že se případu ujme. Velký D se dozví o Homerově zapojení do aféry a pokusí se ho odlákat pomocí tří krásných asistentek...
Písně (text, hudba) zpěv:
Malibu Run - (Jim Karstein, Leon Russell, Gary Lewis) Gary Lewis
Out on the Floor - (Fred Darian, Al De Lory) Dobie Gray
She'll Come Back - (Nita Garfield,...