Portrait of Jennie

V zimě roku 1934 odmítnou obchodníci s uměním Matthews a Spinney dílo umělce Ebena Adama. Eben se v depresi vydá do Central Parku, kde si sedne na lavičku vedle předmětu zabaleného v novinách. Když ho začne otevírat, uslyší mladou dívku jménem Jennie Appletonová, která volá, že je její. Jennie, která je oblečená v šatech z přelomu století, tvrdí, že její rodiče jsou herci ve vaudevillu zvaném Hammersteinova Viktorie, ale Eben říká, že toto divadlo bylo zbouráno před desítkami let. Začne si prohlížet jeho obrazy a vyděsí se jednoho, který zobrazuje maják na skalnatém bodě u mysu Land's End v Cape Cod. Jennie řekne Ebenovi, že musí odejít....