Powrót wilczycy

Dekadentní umělec a bohém Kamil Orzelski přijímá pozvání svých příbuzných a spolu se svojí snoubenkou Krystynou přijíždí na jejich rodinný zámek. V době jejich příjezdu zuří v okolí hrozivá bouřka, během níž dojde ke zničení rodinné hrobky. Sluha pak přináší do zámku podivnou lebku, nalezenou v hrobě. Mladí novomanželé jsou ubytováni v pokoji hraběnky Julie, která kdysi děsila celý kraj svojí schopností přeměny v krvelačnou vlčici. A právě tam se děsivá tvář vlčího přízraku hned první noc zjeví vyděšené Krystyně. Když je zakrátko poté dívka nalezena utopená ve vaně a vlkodlačí přízrak začíná ohrožovat i další obyvatele zámku, je všem...