Kovboj Jeff Larabee (Bing Crosby) se vrací z východu a potkává Doris Hallowayovou (Frances Farmer), mladou dívku, kterou považuje za lehkou ženu. Brzy se však dozví, že dívka je majitelkou ranče, kde pracuje. Snaží se získat si její srdce, ale bez úspěchu, dokud není ohrožena vyděrači...
Písně (text, hudba):
Empty Saddles - (Keirn Brennan, Billy Hill)
I'm an Old Cowhand from the Rio Grande - (Johnny Mercer)
Rhythm on the Range - (Walter Bullock, Richard Whiting)
Hang Up My Saddle - (Walter Bullock, Richard Whiting)
I Can't Escape from You - (Leo Robin, Richard Whiting)
Roundup Lullaby - (Gertrude Rose, Bager Clark)
If You Can't...