Smrt v Šanghaji

V prosinci 1941 přijíždí agent námořní tajné služby do Šanghaje za svým přítelem Connerem. Dozvídá se, že jeho přítel byl zavražděn, a tak se rozhodne odhalit, kdo a proč ho zabil. Nechá se zaměstnat v Šanghajském listu Herald pod jménem Paul Soames - toto krytí používal i na své misi v Berlíně a napíše článek, v němž velebí nacistickou politiku s cílem dostat se do místních vysokých kruhů. Díky tomu je pozván na německou ambasádu, kde se koná společenský večírek. Seznamuje se tam s místním vlivným gangsterem, jeho půvabnou ženou Annou a také japonským kapitánem Tanakou. Během vyšetřování se do Anny zamiluje a oba tím vystavuje smrtelnému...