Stakeout on Dope Street

Uprostřed noci v Los Angeles seržant Matthews a policejní důstojník Donahue zatýkají dva drogové dealery. Přímo při činu, dvojice má v kufříku dvě libry čistégo heroinu. Vyrojí se ale další gangsteři Mitch Swadurski a Lenny Potter Dochází k přestřelce, Matthews je zabit a Donahue ošklivě zraněn. Gangsteři i s kufříkem prchají parkem, kufřík odhazují do křoví mimo dohled a mizí. Následující ráno dva kamarádi Jim a Nick náhodně kufřík nalézají. Netuší, že obsahuje drogu, ta je v plechovkách označených jako dámský pudr, s polu s další kosmetikou. Jim usoudí, že by se voňavky a pudry mohly hodit jeho přítelkyni Kathy...