Swingin' Along

Freddy Merkle není schopen dokončit žádný ze svých uměleckých projektů. Jeho pokus o malbu je dokončen jen napůl, jeho socha koně má jen zadní část a jeho originální sonáta se skládá jen z několika úvodních taktů. Když se však jeho motorka zničí při srážce s cirkusovým slonem, rozhodne se Freddy přihlásit do soutěže v psaní písní v San Francisku. Povzbuzuje ho v tom Duke, rychlokvašný podvodník, který doufá, že získá část z výhry 2500 dolarů. Neštěstí nastane, když je Freddyho klavír zabaven a propadne exekuci...

Písně (text, hudba) zpěv:

Song of the City - (Walton Farrard, Walter Kent) Roger Williams
What'd I Say - (Ray Charles) Ray...