The Beloved Vagabond

Mladý architekt Gaston de Nerac se vrací z Francie do Londýna, aby se oženil se svou sestřenicí Joannou Rushworthovou. Aby zabránil krachu obchodu Joannina otce, půjčí si Gaston peníze od konkurenčního nápadníka, který požaduje, aby Gaston sňatek odložil a dva roky se zdržel komunikace s Joannou. Poté, co nápadník Joannu přesvědčí, že Gaston vyměnil její lásku za peníze, se za něj Joanna raději provdá. Když se to Gaston dozví, ztratí veškerou víru a začne žít cynický život potulného hudebníka známého jako Paragot. Při hraní na housle v londýnských slumech se seznámí s Asticotem, otrhaným synem pradleny, kterého naučí hrát na tamburínu....