Nová zaoceánská loď S.S. Gigantic se chystá k závodu se svým soupeřem, Colossalem. Majitel Giganticu T.F. Bellows pošle svého bratra S.B. na Colossalu, aby tam způsobil potíže a ovlivnil závod. S.B. se zdrží na golfu a omylem nastoupí místo na Colossalu na bratrův Gigantic. Konferenciér Buzz Fielding ohlašuje první hudební číslo a parník opouští přístav...
Písně (text, hudba):
Brunnhilde's Battle Cry - (Richard Wagner)
Zuni-Zuni - (Tito Guizar)
Don't Tell a Secret to a Rose - (Leo Robin, Ralph Rainger)
You Took the Words Right Out of My Heart - (Leo Robin, Ralph Rainger)
Mama That Moon Is Here Again - (Leo Robin, Ralph...