The Half-Breed

Míšenec Lo Dorman žije v lesích v severní Kalifornii se svým adoptivním indiánským dědečkem, vyobcován z bílé společnosti. Tam se setkává s dalším vyděděncem, Mexičankou Teresou, která utekla před úřady. když ubodala svého nevěrného milence. Když ji šerif Dunn z dálky spatří, splete si Teresu s Nellie, dcerou reverenda Winslowa Wynna, které otec zakázal navázat milostný vztah s Loem. Stejně jako mnoho dalších místních mládenců je Dunn do Nellie zamilovaný a tak se v mylném domnění, že si začala románek s Loem, rozhodne ho zabít. Mezitím, co se Teresa prohrabává některými Loovými věcmi, usoudí, že šerif Dunn je Loův skutečný otec. Když se to snaží šerifovi vysvětlit, vypukne lesní požár. Lo se snaží zachránit Teresu i Dunna, ale nakonec se musí mezi nimi rozhodnout. Lo si není vědom, že Dunn je jeho otec a nechá šerifa zemřít. Podaří se mu zachránit Teresu, kterou si později vezme za ženu...