Jerry sní o tom, že se stane slavným jazzovým zpěvákem, ale aby toho dosáhl, musí vzdorovat svému otci, židovskému kantorovi, který rázně oponuje představám svého syna...
Písně (text, hudba ):
Living the Life I Love - (Jerry Seelen, Sammy Fain)
I Hear the Music Now - (Jerry Seelen, Sammy Fain)
What Are New Yorkers Made Of - (Jerry Seelen, Sammy Fain)
Lu Lulla Lu Hush-a-Bye - (Jerry Seelen, Sammy Fain)
Lover - (Lorenz Hart, Richard Rodgers)
Just One of Those Things - (Cole Porter)
I'll String Along with You - (Al Dubin, Harry Warren)
The Birth of the Blues - (Buddy G. DeSylva, Lew Brown, Ray Henderson)
This Is a Very Special...