The Trail of the Lonesome Pine

V Cumberlandských horách v Kentucky Judd Tolliver neumí číst, ale tváří v tvář nebezpečí je statečný. Šerif se domnívá, že Tolliver má v provozu palírnu, ale protože ji nemůže najít, povolá k řešení problému federální úřady. Ty vyšlou Johna Halea, berního úředníka, který se zamiluje do Tolliverovy dcery June. June se svým papá vylákají Halea do své chaty, když June předstírá, že si vyvrtla kotník, a zajmou Halea. Ten však uprchne, vede oddíl proti skrýši a vnikne do srubu zadními dveřmi. June na něj namíří zbraň, ale nevystřelí, ačkoli Hale je později při bitce s družinou zraněn. Hale slíbí, že Tollivera propustí, pokud přestane vyrábět...