Zástupci FBI a CIA přijmou pozvání od Pauly Hallové, ředitelky parapsychologického institutu, zúčastnit se experimentu, v jehož průběhu chce telepat Elliott Blake, pracovník ústavu a Paulin intimní přítel, demonstrovat své mimořádné schopnosti v oblasti mimosmyslového vnímání. Jako odborníka pozvou známého mága Maxa Dysona, který je postrachem pro všechny šarlatány. Testy skončí kladně. Blake získá zakázku na spolupráci s FBI a CIA a pro ústav lukrativní projekt dotovaný vládou. Druhého dne je nalezen Max Dyson mrtvý ve své dílně...
