Vysloužilý psanec Billy Bronson (
Keenan Wynn) a jeho syn Jessie (Scott Holden) dostanou za úkol od šerifa doručit dvě bedny zlata jižanskému generálu Briscottovi (
Philippe Leroy). Na cestě jsou brzy pronásledováni mexickými bandity, falešným knězem, francouzským učitelem Fernandem (
Franco Fabrizi), indiány Černého Orla a agentkou unionistů Conni (
Delia Boccardo). Podaří se jim všechny útoky odrazit zásluhou přesné Billyho mušky a pánve "ráže .38" jeho syna. Po příjezdu do pevnosti se ukáže, že bedny jsou plné kamení. Když dorazí šerif, vysvětlí vše tím, že potřeboval odvrátit pozornost zločinců od pravé výpravy. Potíže se zlatem ale pokračují...